專題:2024金麒麟分析師大會(huì):資本市場(chǎng)奧斯卡!數(shù)百位大佬齊聚,機(jī)構(gòu)稱中國(guó)股市上漲空間相當(dāng)大
新浪財(cái)經(jīng)2024分析師大會(huì)于12月5日召開,逾300名專家、學(xué)者、行業(yè)掌舵者、頂級(jí)基金經(jīng)理、首席分析師齊聚上海,共議資本市場(chǎng)未來機(jī)遇!鵬揚(yáng)基金副總經(jīng)理、股票首席投資官朱國(guó)慶接受新浪財(cái)經(jīng)專訪,展望明年投資機(jī)遇。
在對(duì)2025年股市的展望中,朱國(guó)慶表達(dá)了對(duì)市場(chǎng)的樂觀態(tài)度,盡管當(dāng)前市場(chǎng)上機(jī)構(gòu)和投資者對(duì)股票市場(chǎng)存在一定分歧,大部分機(jī)構(gòu)持相對(duì)謹(jǐn)慎的態(tài)度。朱國(guó)慶指出,這一輪的反彈,港股基本上把924之后的漲幅調(diào)整回去了,但A股市場(chǎng)的表現(xiàn)超出預(yù)期。
朱國(guó)慶分析,當(dāng)前市場(chǎng)流動(dòng)性有所好轉(zhuǎn),但基本面尚未跟上,導(dǎo)致市場(chǎng)偏好題材股。他強(qiáng)調(diào),從宏觀角度來看,自去年以來政策已經(jīng)發(fā)生顯著變化,貨幣政策開始寬松,降準(zhǔn)降息,股票市場(chǎng)也出臺(tái)了刺激政策,總體上形成了貨幣寬松的環(huán)境。然而,由于房地產(chǎn)市場(chǎng)仍在下行周期,信用依然偏緊,形成了寬貨幣緊信用的大環(huán)境。
朱國(guó)慶預(yù)測(cè),市場(chǎng)可能正處于從寬貨幣緊信用向?qū)捸泿艑捫庞脿顟B(tài)轉(zhuǎn)變的過程中。他指出,一旦社融增速轉(zhuǎn)正,經(jīng)濟(jì)開始有起色,市場(chǎng)機(jī)會(huì)將更加顯著。屆時(shí),與經(jīng)濟(jì)強(qiáng)相關(guān)的行業(yè)龍頭將表現(xiàn)出色,市場(chǎng)風(fēng)格和板塊表現(xiàn)也將出現(xiàn)多次切換。
在行業(yè)選擇上,朱國(guó)慶表示,在信用偏緊的現(xiàn)階段,科技股和紅利股表現(xiàn)較好。如果后期經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,社融和信用改善,市場(chǎng)將轉(zhuǎn)向與經(jīng)濟(jì)強(qiáng)相關(guān)的順周期板塊,如金融、地產(chǎn)和消費(fèi)。他特別強(qiáng)調(diào),制造業(yè)將是明年的重點(diǎn)方向,需求改善和供給側(cè)改革是關(guān)鍵因素。他指出,今年制造業(yè)供給側(cè)的變化已經(jīng)開始,國(guó)家政策和行業(yè)協(xié)會(huì)的指導(dǎo)也在發(fā)生變化,預(yù)示著企業(yè)盈利改善的可能性,從而帶來巨大的投資機(jī)會(huì)。
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