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財(cái)聯(lián)社12月15日訊（編輯 若宇）豆包大模型概念股領(lǐng)漲AI賽道，公司移動(dòng)應(yīng)用分發(fā)平臺服務(wù)了豆包在內(nèi)的眾多頭部AI類產(chǎn)品的天娛數(shù)科周五收盤10天6板，居然設(shè)計(jì)家業(yè)務(wù)正在與豆包進(jìn)行對接的居然智家6天5板，與字節(jié)跳動(dòng)旗下的豆包就智能設(shè)備領(lǐng)域進(jìn)行初步洽談的蜂助手盤中一度20CM漲停。

消息面上，在11月的全球月活躍排行榜上，豆包APP的MAU達(dá)到了5998萬，僅次于OpenAI的ChatGPT，位列全球第二。此外字節(jié)跳動(dòng)旗下創(chuàng)作工具剪映和CapCut，在2024年實(shí)現(xiàn)了超過三位數(shù)收入增長，總收入正接近百億元人民幣。同時(shí)，剪映和CapCut的全球月活用戶，也已經(jīng)超過8億。此外，2024火山引擎FORCE原動(dòng)力大會(huì)·冬將于12月18-19日在上海舉行。大會(huì)將展示全新的豆包大模型，并舉辦10+場的專題論壇，其中技術(shù)主論壇將圍繞“AI+X全棧能力解讀”主題，重大聚焦AI實(shí)踐成果。

據(jù)財(cái)聯(lián)社不完全統(tǒng)計(jì)，截至發(fā)稿，包括德生科技、洲明科技、居然智家、蜂助手、中科藍(lán)訊、實(shí)豐文化、中科創(chuàng)達(dá)、因賽集團(tuán)在內(nèi)的8家上市公司近期發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研或互動(dòng)平臺回復(fù)與豆包合作的相關(guān)情況，具體詳見下圖：

國海證券劉熹12月12日研報(bào)表示，本次大會(huì)展示全新豆包大模型，可預(yù)期有新功能和新應(yīng)用誕生，有望成為繼ChatGPT之后的又一重量級產(chǎn)品，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)大模型產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。東方證券12月13日研報(bào)指出，隨著AI代理廣泛鋪開，我國模型層和應(yīng)用層的商業(yè)化落地有望進(jìn)一步加速并進(jìn)入業(yè)績兌現(xiàn)期，在市場“炒新”慣性刺激下，該熱點(diǎn)有望繼續(xù)延續(xù)。

劉熹指出，豆包大模型來源于字節(jié)跳動(dòng)2023年研發(fā)的“云雀”大模型，是國內(nèi)首批通過算法備案的大模型之一。2024年5月15日，字節(jié)跳動(dòng)豆包大模型在火山引擎原動(dòng)力大會(huì)上正式發(fā)布。豆包大模型支持256K長文本處理，日均處理1200億Tokens文本，生成3000萬張圖片，具備強(qiáng)大的理解、生成和邏輯推理能力。

9月24日，火山引擎正式推出豆包PixelDance與Seaweed兩款視頻大模型。招商證券梁程加等人10月7日研報(bào)表示，據(jù)其測算，豆包視頻大模型（以PixelDanceV1.4模型為例）預(yù)計(jì)訓(xùn)練側(cè)需要約75萬張H100訓(xùn)練1個(gè)月，為Sora訓(xùn)練側(cè)算力需求的4.3倍；推理側(cè)假設(shè)抖音7億日活用戶每日生成2分鐘視頻（其中30%由視頻大模型生成），則每日需要41萬張H100支持。

字節(jié)豆包視頻大模型相較于Sora，在整體性能方面，豆包大模型有效攻克多鏡頭切換一致性難題，在鏡頭切換時(shí)可保持主體、風(fēng)格與氛圍一致性，并保證多主體交互能力，系豆包視頻模型的專有技術(shù)創(chuàng)新。但在視頻最大生成時(shí)長方面，豆包視頻模型仍較Sora存在一定差距。在應(yīng)用領(lǐng)域，Sora應(yīng)用領(lǐng)域相對更加廣泛，字節(jié)豆包視頻大模型由于企業(yè)屬性因素，在影視創(chuàng)作、廣告?zhèn)髅健⒍桃曨l等領(lǐng)域應(yīng)用優(yōu)勢較大。商業(yè)化與本土化方面，當(dāng)前字節(jié)豆包視頻大模型已經(jīng)公布使用方案，同時(shí)基于自身出色的中文語義理解能力，豆包視頻大模型在本土市場應(yīng)用將較Sora更為廣泛。

對標(biāo)海外大模型進(jìn)展，結(jié)合此次字節(jié)豆包視頻大模型發(fā)布，梁程加等人認(rèn)為，隨著國內(nèi)大模型持續(xù)迭代與升級，疊加國內(nèi)GPU供應(yīng)問題逐步緩解、政策牽引等，國內(nèi)大模型訓(xùn)推算力需求有望逐步釋放。

國泰君安舒迪等人12月11日研報(bào)指出，未來字節(jié)跳動(dòng)可能形成以豆包AI為核心的硬件產(chǎn)品矩陣，包括辦公、教育、陪伴等多類產(chǎn)品。隨著豆包模型的持續(xù)進(jìn)步與迭代，若字節(jié)跳動(dòng)進(jìn)一步拓展以豆包為核心的產(chǎn)品矩陣，相關(guān)豆包產(chǎn)業(yè)鏈公司將持續(xù)受益。推薦AISoC方面：恒玄科技，在研芯片定位替代高通AR系列，端側(cè)AI產(chǎn)品序列布局領(lǐng)先；中科藍(lán)訊，端側(cè)AI產(chǎn)品價(jià)格提升。存儲(chǔ)方面：普冉股份，端側(cè)AI驅(qū)動(dòng)NOR用量提升。相關(guān)受益標(biāo)的：星宸科技（AI眼鏡芯片/ISP能力積累深厚），樂鑫科技（AI玩具芯片）。