Omdia估計(jì)，字節(jié)跳動(dòng)和騰訊今年分別訂購(gòu)了約23萬(wàn)片英偉達(dá)的芯片，包括“Hopper”的低功率版本H20。盡管有著出口限制，字節(jié)跳動(dòng)和騰訊仍然成為了英偉達(dá)今年最大客戶之二。

據(jù)Omdia預(yù)測(cè)，2024年全球科技公司將在服務(wù)器上投入約2290億美元（約合人民幣1.67萬(wàn)億），其中微軟支出310億美元（約合2262億人民幣），亞馬遜支出260億美元（約合人民幣1897億）。目前，包括初創(chuàng)企業(yè)xAI和英偉達(dá)支持的CoreWeave在內(nèi)的前10大數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施買家，占全球計(jì)算能力投資總額的60%。

Omdia的云和數(shù)據(jù)中心研究主管Vlad Galabov表示“英偉達(dá)GPU占據(jù)了相當(dāng)高的市場(chǎng)份額。”2024年，服務(wù)器的支出中約有43%流向了英偉達(dá)。

自人工智能投資熱潮以來(lái)，英偉達(dá)最先進(jìn)的GPU一直供不應(yīng)求，這些芯片已成為硅谷最熱門的商品。今年，大型科技公司爭(zhēng)相組裝越來(lái)越多的英偉達(dá)GPU集群。目前，英偉達(dá)的新一代Backwell架構(gòu)GPU已經(jīng)也開始交付。盡管因?yàn)榄h(huán)境因素，勢(shì)頭已經(jīng)有所減緩，英偉達(dá)的市值還是飆升至逾3萬(wàn)億美元。

科技巨頭AI中心服務(wù)器開支巨增Omdia

不過(guò)，分析師稱，Meta、亞馬遜和谷歌正在加大對(duì)自有定制AI芯片的投入來(lái)替代英偉達(dá)的芯片。谷歌已經(jīng)花了十年時(shí)間開發(fā)TPU，而Meta去年推出了第一代Meta Training和Inference Accelerator芯片。兩家公司各自部署了約150萬(wàn)片自家芯片。亞馬遜今年在為云計(jì)算客戶投資開發(fā)Trainium和Inferentia芯片，并部署了約130萬(wàn)片。本月，該公司表示計(jì)劃使用數(shù)十萬(wàn)片其最新款Trainium芯片，為OpenAI競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Anthropic建立一個(gè)新的集群，以訓(xùn)練下一代人工智能模型。

相比之下，雖然微軟（Microsoft）在打造與英偉達(dá)（Nvidia）競(jìng)爭(zhēng)的人工智能加速器方面要早得多，但在今年僅安裝了約20萬(wàn)顆微軟定制的Maia芯片。微軟Azure全球基礎(chǔ)設(shè)施高級(jí)總監(jiān)Alistair Speirs稱，使用英偉達(dá)的芯片仍然需要微軟在自己的技術(shù)上進(jìn)行大量投資，以向客戶提供“獨(dú)特”的服務(wù)。

2024年，微軟對(duì)英偉達(dá)芯片訂單數(shù)量是其在2023年的三倍多，盡管當(dāng)時(shí)英偉達(dá)已經(jīng)為了應(yīng)對(duì)ChatGPT的爆紅在加緊生產(chǎn)“Hopper”芯片。

“良好的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施是非常復(fù)雜的、資本密集型的項(xiàng)目，”Speirs稱，“它們需要數(shù)年的規(guī)劃。因此，對(duì)我們的增長(zhǎng)進(jìn)行適度的預(yù)測(cè)并預(yù)留一定的緩沖區(qū)是很重要的。”

雖然英偉達(dá)仍主導(dǎo)著AI芯片市場(chǎng)，但其位于硅谷的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手AMD已經(jīng)取得了進(jìn)展。Omdia稱，今年Meta購(gòu)買了17.3萬(wàn)顆AMD的MI300芯片，而微軟購(gòu)買了9.6萬(wàn)顆。