【導(dǎo)讀】高凌信息擬收購欣諾通信100%股權(quán),預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
中國基金報(bào)記者 聞言
12月5日晚間, 科創(chuàng)板公司高凌信息公告稱,公司擬收購 上海欣諾通信技術(shù)股份有限公司(以下簡稱欣諾通信)100%的股權(quán),預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
欣諾通信6月25日終止申報(bào)科創(chuàng)板IPO,若完成上述交易將實(shí)現(xiàn)“曲線上市”。欣諾通信的第六大股東為財(cái)通證券全資子公司,持股比例達(dá)6.07%。
高凌信息計(jì)劃 自12月6日開市起停牌,預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過5個(gè)交易日。12月5日收盤,高凌信息的股價(jià)報(bào)21.11元/股,漲幅達(dá)7.59%,總市值為27.46億元。
收購方案兩步走
財(cái)通證券子公司此前入股
高凌信息公告顯示,公司擬收購欣諾通信100%股權(quán), 計(jì)劃分為兩個(gè)部分實(shí)施。
一是高凌信息正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,購買欣諾通信71.98%的股權(quán),同時(shí)募集配套資金。
上述交易的交易對(duì)方是欣諾通信的實(shí)控人謝虎、李琳夫婦,以及上海怡福企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)等4家員工持股平臺(tái)。
二是高凌信息將在停牌后與欣諾通信的其他股東進(jìn)一步協(xié)商,購買其他股東合計(jì)持有欣諾通信28.02%的股權(quán)。
公開信息顯示,欣諾通信的其他股東包含 財(cái)通創(chuàng)新投資有限公司、上海臨松工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),持股比例分別為6.07%、3.12%。
股權(quán)穿透可見,財(cái)通創(chuàng)新投資有限公司是財(cái)通證券的全資子公司,上海臨松工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)是上海地方國資旗下投資平臺(tái)。
股價(jià)提前大漲
預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
12月5日盤中, 高凌信息股價(jià)大幅拉升,漲幅一度超10%。截至收盤,漲幅達(dá)7.59%。
而從9月中旬以來,該公司股價(jià)從不足10元上漲到最新的21.11元,實(shí)現(xiàn)翻倍。
高凌信息公告稱,經(jīng)初步測算,本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的 重大資產(chǎn)重組。
《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定,相關(guān)交易要構(gòu)成重大資產(chǎn)重組有三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn),只要滿足其中一項(xiàng)即可,分別涉及總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入。
具體來看,標(biāo)的公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入,占上市公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入比例要超過50%,并且標(biāo)的公司的凈資產(chǎn)、營業(yè)收入要超過5000萬元。
由于欣諾通信此前申報(bào)科創(chuàng)板IPO,可查詢到其2022年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
招股書(申報(bào)稿)顯示,截至2022年末,欣諾通信的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)分別為8.82億元、3.25億元;2022年的營業(yè)收入為5.76億元。
截至2022年末,高凌信息的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)分別為20.08億元、18.45億元;2022年的營業(yè)收入為5.17億元。
若以2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)估算,高凌信息此次交易要構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,僅營業(yè)收入滿足條件。
欣諾通信最新的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有待高凌信息披露。而高凌信息2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.18億元,同比下降38.05%;歸母凈利潤為-3307.93萬元,同比下降280.88%。
截至2024年第三季度末,高凌信息的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)分別為19.85億元、18.26億元。
或形成通信業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)協(xié)同
此前與華為產(chǎn)生專利糾紛
官網(wǎng)顯示,欣諾通信是一家致力于網(wǎng)絡(luò)通信與網(wǎng)絡(luò)安全融合發(fā)展的研發(fā)型高科技公司,系國家高新技術(shù)企業(yè)、上海市科技“小巨人”企業(yè)和上海市專精特新企業(yè)。
目前,欣諾通信的客戶不僅有中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通等運(yùn)營商,還包括廣電、電力、鐵路等專網(wǎng)客戶群。
2024年半年報(bào)顯示,高凌信息是從事軍用電信網(wǎng)通信設(shè)備、環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)品,以及網(wǎng)絡(luò)與信息安全產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,并能為用戶提供綜合解決方案的高新技術(shù)企業(yè)。
即高凌信息與欣諾通信的主業(yè)均屬于通信領(lǐng)域,或?qū)⒂兄诋a(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。
6月19日,中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于深化科創(chuàng)板改革 服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》,支持科創(chuàng)板上市公司開展產(chǎn)業(yè)鏈上下游的并購整合,提升產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。
欣諾通信此前與華為產(chǎn)生過專利糾紛。2023年6月20日,雙方簽訂的《專利交叉許可協(xié)議》顯示,欣諾通信自2023年開始向華為支付一定金額的許可費(fèi)。
欣諾通信此前申報(bào)科創(chuàng)板IPO的材料顯示,2022年3月至2023年1月,華為先后兩次發(fā)送郵件提出,欣諾通信的OTN產(chǎn)品及PON產(chǎn)品涉嫌侵權(quán)華為的80件專利。